#123 - Trip do Brasil.
Nino Rota - Sunset Sunrise
Adoniran Barbosa - Pafunça
Noriel Vilela - Meu caboclo não deixa
Cid Gray - Recado
Willy Marambio - Agonía
Maysa - Alguém Me Disse
Carlos Lamartine - Jesus Diála Ya Kidi
Cid Gray - Vai, Mas vai mesmo
Severino Araújo e Orquestra Tabajara - Um Chorinho de Montevideo
Radamés Gnattali - Copacabana
Elizeth Cardoso - Chega de Saudade
Lalo Schifrin - Menina Fela
Sérgio Mendes - Canto de Ubirantan
Milton Banana - Primitivo
Sérgio Mendes - Neurotico
Los Soneros de Gamero - Katunga
Compay Quinto - El Carbonero
Silvestre Montez Y Sus Guantanameros - Las Guitarres Tropicales
Ennio Morricone - Ai Morena Version #2
Zimbo Trio - Anoiteceu
Charlie Rouse - Oh Bon Dieu